Estratégias de negociação passiva

Investimento passivo O que é o investimento passivo O investimento passivo é uma estratégia de investimento que visa maximizar os retornos a longo prazo, mantendo a quantidade de compras e vendas a um mínimo. A idéia é evitar as taxas e o arrastar no desempenho que pode ocorrer de negociação freqüente. O investimento passivo não tem como objetivo fazer ganhos rápidos ou enriquecer com uma ótima aposta, mas sim construir riqueza lenta e constante ao longo do tempo. BREAKING DOWN Investimento passivo Também conhecido como estratégia de compra e retenção, o investimento passivo envolve a compra de uma segurança com a intenção de possuí-la por muitos anos. Ao contrário dos comerciantes ativos. Os investidores passivos não estão tentando lucrar com as flutuações de preços de curto prazo, ou de outra forma o tempo do mercado. O pressuposto básico que sustenta uma estratégia de investimento passivo é que o mercado geralmente publica retornos positivos com tempo suficiente. Estratégia de investimento passivo Tradicionalmente, os investidores passivos tentam replicar o desempenho do mercado construindo portfólios bem diversificados de ações individuais, um processo que pode exigir uma pesquisa extensiva. Com a introdução de fundos indexados na década de 1970, alcançar retornos em linha com o mercado tornou-se muito mais fácil. Na década de 1990, os fundos negociados em bolsa, ou ETFs. Que acompanham grandes índices, como o SPDR SampP 500 ETF (SPY), simplificaram ainda mais o processo, permitindo que os investidores trocasse os fundos do índice como se fossem ações. Agora que os fundos de investimento e os ETFs permitem o investimento em índices com relativamente pouca pesquisa inicial, a habilidade mais difícil para os investidores passivos dominar é o controle emocional. Resistir ao desejo de vender quando o mercado sofre uma desaceleração requer paciência e estômago forte. Quando um disjuntor rápido que disparou os disjuntores que encerraram a negociação em agosto de 2017, por exemplo, o iShares Core SampP 500 ETF (IVV) e muitos outros ETFs que seguiram o SampP 500 sofreram perdas significativas, já que os investidores entraram em pânico pela falta de informação de preços E liquidou suas participações. Os investidores passivos devem ter a presença de espírito para enfrentar essas tempestades e confiar que o mercado se corrigirá com o tempo. Testando o investimento passivo Um réu altamente vocal do investimento passivo é investidor de valor Warren Buffett. Sua abordagem como presidente e CEO da Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A. BRK-B) exemplifica alguns dos princípios do gerenciamento passivo. Incluindo horizontes de investimento ultra-longos e venda pouco frequente. Em certo sentido, no entanto, ele é um investidor ativo, já que ele investe em empresas com base em vantagens competitivas específicas. Embora seu estilo de investimento não possa ser considerado totalmente passivo, Buffett é um grande proponente do investimento em índices. Em 2008, para provar a superioridade da gestão passiva, Buffett desafiou a indústria de fundos de hedge os investidores ativos por excelência a um concurso de 10 anos. Ele colocou um milhão de dólares no Vanguards SampP 500 Admiral Fund (o primeiro fundo de índice disponível para investidores de varejo), enquanto a Protege Partners LLC, o hedge fund que o levou a seu desafio, escolheu cinco fundos de fundos. Embora a aposta ainda esteja em vigor a partir de 2017, a estratégia passiva de Buffetts provou seu valor até agora. No final de 2017, a aposta passiva de Buffetts gerou um retorno cumulativo de 66 em comparação com Proteges 22. Comerciantes ativos e passivos. A diferença entre o comércio ativo e passivo é como a diferença entre as ações de um indivíduo versus as ações de um grupo como um todo Uma maneira alternativa de pensar sobre o comércio ativo é como tentar apostar em quem ganhará o Super Bowl, enquanto a negociação passiva seria a capacidade de lucrar com todas as equipes da NFL ganharam dinheiro coletivamente em vendas de bilhetes e mercadorias. Cada estratégia tem certas vantagens. Cada estratégia tem certas vantagens. No investimento passivo, um monte de retorno pode ser coletado após um tempo significativo se o estoque for um curso favorável. Mas, para as ações voláteis que não se prevê que aumentem substancialmente em meses ou anos, as transações de curto prazo que exemplificam o estilo de investimento ativo podem aproveitar ao máximo o mercado. Os comerciantes ativos às vezes fazem fronteira com o fanático. Eles lêem tudo em investir, estudam os estoques e se inscrevem em revistas, associações ou boletins informativos. Sua motivação pode ser virar ações e ganhar dinheiro rapidamente, ou pode ser a satisfação de encontrar um tesouro perdido pelos especialistas de Wall Street. Seja conduzido por riqueza ou ego, esse tipo de investidor transforma investimento em seu passatempo e até mesmo paixão. Esses investidores aprendem a ler demonstrações financeiras, previsões do mercado, relatórios de análise econômica e editoriais. Eles aprendem os nomes dos melhores economistas do mundo e estão familiarizados com os jornais de Londres e do New York Times. Um comerciante ativo compra e vende ações com a intenção de ganhar dinheiro no curto prazo. Os comerciantes ativos geralmente não possuem ações individuais por muitos meses ou anos, e geralmente não se concentram nas tendências econômicas de longo prazo. Além disso, um comerciante ativo que procura comprar e vender as mesmas ações durante um único dia geralmente se adapta à definição de um comerciante do dia. Ser marcado como um comerciante ativo de acordo com a definição de day trading é definido por três características principais: 13 Prazo - Muito curto, geralmente dentro de um dia de negociação. 13 Objetivo - Os comerciantes ativos tentam lucrar com a flutuação diária de um estoque em particular. Eles dependem de análises técnicas e não de análises fundamentais para prever essas flutuações de preços. 13 Volume - Os comerciantes ativos fazem vários negócios durante todo o dia de negociação. Além disso, os comerciantes ativos costumam escalar posições, o que significa que eles vendem porções de seu investimento durante todo o dia de negociação. Os comerciantes do dia têm o potencial de ganhar (ou perder) dinheiro rapidamente, mas devem dedicar muito mais tempo à negociação do que a maioria dos investidores de longo prazo. Os comerciantes ativos preferem ações que estão crescendo e prometem ser um precursor para o futuro desempenho superior. Eles têm um foco, ganhos acelerados, como por exemplo, de uma empresa que aproveitou um novo produto ou inovação que prometeu acertar o mercado. Existem muitas abordagens para escolher ações, com base em uma série de fatores, incluindo comportamento de preços de ações, mercados e crescimento de ganhos. Os comerciantes ativos não estão envolvidos na negociação para ganhar dinheiro com dividendos corporativos. Eles também não costumam comprar ações preferenciais, que oferecem benefícios orientados para pessoas que investem para o longo prazo. Em comparação com outros comerciantes, regras fiscais diferentes são aplicáveis ​​aos comerciantes ativos. As páginas D-34 das instruções da Tabela D fornecem detalhes sobre essas diferenças, bem como informações adicionais sobre como determinar a definição como investidor ou comerciante. Este tipo de comerciante de ações geralmente está interessado em investir seu dinheiro, mas eles não querem passar seus fins de semana estudando demonstrações financeiras, mercados e até relatórios meteorológicos. Esse tipo de investidor ri dos mantras e encantos de boa sorte usados ​​por alguns investidores. Muitas vezes estão felizes em colocar seu dinheiro nas mãos de um corretor e se afastar. O comerciante passivo cria um plano, pesquisa ações, investe, e então espera pacientemente um retorno no futuro. Um investidor passivo dá uma olhada no valor, ativos, dívidas e saúde financeira da empresa. Eles consideram o mercado e a concorrência ao estimar a oportunidade de sucesso da empresa. Eles não são agressivos, ou estão procurando um ganho rápido. Enquanto suas perdas não estão no nível de alto risco, eles deixam seu portfólio sozinho. Eles seguem a regra 10 ao estimar a perda aceitável. Uma vez que um estoque cai 10 abaixo do que eles pagaram, é hora de vender para os caçadores de pechincha. O comércio passivo depende do fato de que ao longo do tempo o mercado sempre subiu. Se um comerciante não se interessa apaixonadamente pelo mercado de ações e eles estão investindo principalmente pela aposentadoria, uma estratégia passiva pode ser a melhor aposta. O comércio passivo pode proporcionar um retorno decente a longo prazo com um mínimo de envolvimento. Duas coisas são fundamentais para esta estratégia: 13 Escolhendo ações que tenham um bom potencial para aumentar de forma constante em valor ao longo do prazo do investimento e 13 Selecionando uma carteira diversificada, para compensar o destino imprevisto de uma determinada empresa ou setor de mercado. Para conseguir isso, eles podem considerar a cobertura através da adição de instrumentos, como títulos, que tendem a subir de valor quando as ações estão indo para baixo. Vantagens de investimento passivo A principal vantagem desta estratégia é que, quando empregada corretamente, ela pode trazer muito lucro, ao invés de uma série de pequenos lucros de curto prazo conquistados pela abordagem de investimento ativo. Por exemplo, no momento em que a indústria automobilística tem sofrido muito, os comerciantes passivos podem comprar uma quantidade significativa de ações de uma empresa de automóveis que pensam que vai se recuperar e esperar anos para que a indústria melhore e as ações da empresa aumentem , Digamos, três vezes. Se o comerciante evita transações de curto prazo que podem significar vender com pequenos aumentos, mais dinheiro pode ser feito a longo prazo se o estoque subir de forma constante. Embora os comerciantes passivos considerem as flutuações de curto prazo nos preços das ações como menores em comparação com o crescimento de longo prazo, elas ainda não conseguem escolher um portfólio e esquecer. Muitas vezes, os comerciantes passivos nem sequer monitoram o estoque. Uma boa razão para isso é que o check-in regularmente poderia revelar valores atraentes a curto prazo que podem levar os comerciantes a abandonar sua estratégia e se contentar com ganhos de curto prazo, em vez dos ganhos de longo prazo esperados e mais favoráveis ​​que podem resultar do investimento passivo bem-sucedido. No entanto, mesmo os comerciantes passivos devem reavaliar o desempenho de suas ações periodicamente e responder às mudanças de mercado de longo prazo. Investimento contra investimento passivo: qual estratégia de negociação é ideal para NBC-2 WBBH Notícias para Fort Myers, Cape Coral amp Nápoles Florida Parabéns Você está prestes a mergulhar no mercado de ações e construir sua riqueza futura. No entanto, você está confuso sobre a melhor estratégia. Você já ouviu pessoas promovendo o investimento ativo e passivo, mas não tem certeza qual é o ideal para você. Em geral, o investimento ativo é uma estratégia mais agressiva, enquanto o investimento passivo é uma estratégia conservadora (como os nomes implicariam). O investimento ativo pressupõe que você está tentando agressivamente encontrar os melhores estoques com a maior vantagem no menor preço mdash, em outras palavras, pechinchas. Ao sincronizar o mercado e analisar as tendências, você tenta comprar baixo e vender alto com todas as ações ou títulos em sua carteira. O investimento passivo envolve escolher um representante de ações ou fundos para atingir um objetivo e, em geral, deixá-los em paz. Os investidores passivos assumem que o mercado global tende a contrariar as perdas com ganhos, e esses fundos são ajustados muito menos que os fundos ativos se forem ajustados. Os fundos do índice que são gerenciados para rastrear um índice específico (como o SampP 500) estão ganhando popularidade devido às suas taxas mais baixas. No investimento ativo, você quer vencer o mercado. Em investimentos passivos, você quer possuir o mercado. Os custos são inerentemente superiores com o investimento ativo por dois motivos: a estratégia requer mais negócios e, portanto, mais taxas com cada comércio, e você precisa pagar por um gerente de fundos com a visão para saber quando fazer essas taxas. Por definição, um fundo ativo deve superar um fundo passivo para produzir o mesmo retorno. Eles funcionam até este padrão. Não ultimamente, eles não. De acordo com a SampP, 86 dos gerentes de fundos ativos de grande capitalização ficaram abaixo de seus benchmarks em 2017. Nos últimos cinco anos, a taxa de desempenho inferior foi de 89 e 82 em um período de dez anos. Observe que isso não significa necessariamente que os fundos passivos os superaram, apenas esses objetivos não foram cumpridos. Como sobre uma comparação direta, Barrons observa que, a partir de 2004-2017, 45 dos gerentes ativos conseguiram vencer índices, com a maioria fazendo menos de 1. A maioria dos underperformers permaneceu dentro de 1 do índice também. Em essência, você está pagando mais pelo desempenho similar. Nesse caso, por que alguém segue o investimento ativo. Ainda é o método mais popular, com um índice próximo de 3: 1 de investidores em fundos ativos. Uma das razões é que o investimento passivo pode sofrer com a inflexibilidade que faz sucesso na maioria das vezes. Por exemplo, a queda recente nos preços do petróleo está acelerando os fundos nesse setor específico. Os gerentes ativos lidaram com esse risco há muito tempo, os fundos passivos estão absorvendo as perdas por agora esperando que elas revertem. Eles, eventualmente. Mas quanto tempo vai demorar A longo prazo, o investimento geralmente favorece o passivo a curto prazo pode favorecer o ativo. Ativo vs. passivo não é cortado e seco em cada filosofia há uma série de ações. Alguns fundos ativos são mais avessos ao risco desde a crise de 2008 (com base nos resultados comparados ao índice, dirijamos a maioria deles), e alguns fundos passivos podem reequilibrar as carteiras com freqüência suficiente para que sejam agressivas. Você deve procurar fundos individuais e gerentes de fundos para ter uma idéia de como esse fundo opera e se ele se adapta às suas necessidades. No final, você deve escolher uma estratégia ativa ou passiva, dependendo da sua tolerância ao risco, do seu horizonte de tempo e do seu interesse e perspicácia em questões financeiras. A longo prazo, a abordagem passiva parece ser a melhor escolha para a maioria dos investidores. No entanto, você pode fazer muito bem com o investimento ativo se você fizer a escolha certa em fundos (ou investimentos em ações diretas, se você é um investidor DIY), monitorar os fundos cuidadosamente e está disposto a tomar o tempo para analisar as tendências e tomar o Riscos necessários. MoneyTips: Principais benefícios fiscais da propriedade da casa Por MoneyTips, Powered by LeadPoint 2017-01-24T13: 58: 52Z 2017-01-24T13: 58: 53Z 2017-01-24T13: 58: 52Z Sua casa é o seu castelo, e é Também uma fonte de deduções fiscais. No entanto, todos os anos, os americanos deixam passar essas possíveis deduções fiscais, não percebendo como tirar proveito delas. Cuidado com esta crescente forma de roubo de identidade Por MoneyTips, Powered by LeadPoint 2017-01-23T12: 42: 02Z 2017-01-23T12: 42: 02Z 2017-01-23T12: 42: 02Z Os computadores e a internet se tornaram os principais recursos Praticamente todas as áreas da vida americana no século XXI. MoneyTips: Seus 10 melhores direitos como contribuinte Por MoneyTips, Powered by LeadPoint 2017-01-19T12: 28: 04Z 2017-01-19T12: 28: 04Z 2017-01-19T12: 28: 04Z Pesadelo: o seu chamado foi convocado para uma reunião Com um agente do IRS para discutir sua declaração de imposto, e você pode pedir ajuda profissional. Você sabia que você poderia ter alguém ajudá-lo a baixo custo ou mesmo MoneyTips grátis: Preparando sua reunião anual de impostos Por MoneyTips, Powered by LeadPoint 2017-01-17T17: 44: 51Z 2017-01-17T17: 44: 52Z 2017- 01-17T17: 44: 51Z Contadores Públicos Certificados (CPAs) são incrivelmente ocupados durante a temporada de impostos. Seu tempo é precioso, e isso torna ainda mais importante que você se prepare para o seu tempo de preparação de impostos. 5 dicas para equilibrar a poupança para a aposentadoria com outras economias 2017-01-16T12: 18: 32Z 2017-01-16T12: 18: 32Z 2017-01-16T12: 18: 32Z Pode ser difícil economizar o montante adequado para a aposentadoria. Algumas necessidades urgentes sempre parecem tomar o lugar da sua contribuição para aposentadoria pretendida. 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